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2月20日,金融新闻市场用脚投票,大宗商品超级周期真的来了!

假期过后,不管是期货市场还是股市,都出现了井喷行情。周五晚间,上锡和沪铜继续大幅出击,上锡上涨超过5%,沪铜上涨近3%。

在A股市场,有色金属指数,上周创下收盘新高,自今年初以来已上涨近20%。在个股中,领先的有色金属公司紫金东港股份股票矿业(报价为601899)今年迄今已上涨47%,总市值接近3400亿元。锡业股(报价000960,诊断股)、西部矿业(报价601168,诊断股)、赤红锌锗(报价600497,诊断股)、江西铜业(报价600362,诊断股)也呈现强劲走势。

在海外市场,伦敦金属LME铜期货20日上涨4%,接近9000美元关口,为2011年9月以来的最高水平。此外,LME锡和LME镍也有所加强。

至于背后的逻辑,各国机构几乎都看好后疫情时期全球经济加速苏醒,再加上流动性充裕,大宗商品肯定会暴涨。

顺周期的板块继续走强,铜价创下近10年来新高

20日,伦敦金属LME铜期货报8946美元/吨,当日最高成交金额达到8995美元/吨,创下近10年新高。

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对于近期商品的持续走强,其背后的逻辑多数分析师认为是全球经济进入疫情期后,苏醒先加速,商品先暴涨。

凭直觉,去年跌入负数的原油期货,现在又回到了疫情前的水平。

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据ICSG(国际铜研究组织)统计,2019年全球铜产量占美洲56%,亚洲20%,非洲11%,欧洲9%,大洋洲5%。2019年,全球铜需求亚洲占72%,欧洲占16%,美洲占12%,非洲占1%,大洋洲占0.02%。

可见,全球铜的主要供应来自美国,主要需求位于亚洲。疫情对供应方的影响较大,对需求方的影响相对有限,导致供需不匹配,导致铜价持续上涨。

1月,国际货币基金组织宣布《天下经济展望》公布。预计今年下半年美国和日本的GDP增速将回到2019年底的水平。同时,预计2021年中国GDP增速将实现8.1%的高增长,有望调动铜需求的快速增长。

作为主要的上游原材料,全球铜消费量的同比增长率与全球实际GDP的趋势一致。预计随着苏醒全球经济的不断推进,铜需求有望进入上行通道。

其次,随着美国大规模的财政刺激,美联储维持债券购买规模和通胀预期,美元可能继续疲软,有利于铜价走高。

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